2015年证券发行与承销考点精讲:可转换公司债券的发行与上市

考试站(www.examzz.com)   【考试站:中国教育考试第一门户】   2015年6月16日

第八章第三节 可转换公司债券的发行与上市

  一、可转换公司债券的发行
  (一)发行方式
  由发行人和主承销商确定。目前,国内可转债的发行友式主要有4种:全部网上定价发行;网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合;部分向原社会公众股股东优先配售,剩余部分网上定价发行;部分向原社会公众股股东优先配售,剩余部分采用网上定价发行和网下向机构投资者配售相结合的方式。
  (二)配售安排
  上市公司发行可转债,主承销商可对参与网下配售的机构投资者进行分类,对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例,对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应在发行公告中明确机构投资者的分类标准。
  (三)保荐要求
  公开发行可转债的,应采取承销方式,聘请具有保荐资格的机构担任保荐人。
  (四)可转债在上交所的网上定价发行程序
  1,需提交相关资料,如中国证监会关于公开发行可转换公司债券的核准文件、发行人通过交易所系统发行证券的申请等。
  2.发行的时问安排:T-5日,所有材料报上交所,准备刊登债券募集说明书概要和发行公告;T-4日,刊登债券募集说明书概要和发行公告;T日,上网定价发行日;T+1日,冻结申购资金;T+2日,验资报告送达上交所;上交所向营业部发送配号;T+3日,中签率公告见报,摇号;T+4日,摇号结果公告见报; T+4日以后,做好上市前准备工作。
  例8一l0(2012年3月考题·多选题)
  下列关于可转换公司债券在上海证券交易所发行时间的安排,叙述正确的是( )。
  A.T一5日,所有材料报上海证券交易所,准备刊登债券募集说明书概要和发行公告
  B.T+1日,上网定价发行日
  C.T+2Et,冻结申购基金
  D.T+3日,中签率公告见报;摇号
  【参考答案】AD
  【解析】 T-5日,所有材料报上海证券交易所,准备刊登债券募集说明书概要和发行公告。T-4日,刊登债券募集说明书概要和发行公告。T日,上网定价发行日。T+1日,冻结申购资金。T+2 日,验资报告送达上海证券交易所;上海证券交易所向营业部发送配号。T+3日,中签率公告见报;摇号。T+4日,摇号结果公告见报。T+4日以后,做好上市前准备工作。


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