2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》考试大纲_第5页

熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件；熟悉境内上市公司所属企业境外上市的具体规定；了解外资股招股说明书的形式、内容、编制过程；熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。

第十一章 公司收购

熟悉公司收购的形式、业务流程、反收购策略。

掌握上市公司收购的有关概念；熟悉上市公司收购的权益披露的有关规定；熟悉要约收购规则、协议收购规则以及间接收购规则；了解收购人及相关当事人可免于履行要约收购义务的情形及各类情形下当事人应履行的程序；熟悉上市公司收购中财务顾问的有关规定；熟悉上市公司收购共性问题审核意见关注要点；熟悉上市公司收购的监管制度和监管要求。

熟悉外国投资者并购境内企业规定的适用范围、并购方式、并购要求、涉及的政府职能部门及其基本制度；了解外国投资者并购境内企业的审批与登记；掌握外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司的有关规定；熟悉外国投资者并购境内企业安全审查制度；熟悉外国投资者并购境内企业的反垄断审查的有关规定；了解外国投资者并购境内企业的其他有关规定。

了解外国投资者对上市公司进行战略投资应遵循的原则；熟悉外国投资者对上市公司进行战略投资的要求；熟悉对上市公司进行战略投资的外国投资者的资格要求；熟悉外国投资者进行战略投资的程序；熟悉投资者进行战略投资后的变更及处置的有关规定。

第十二章 公司重组与财务顾问业务

熟悉重大资产重组的要求；了解《上市公司重大资产重组管理办法》的适用范围；掌握重大资产重组行为的界定；熟悉重大资产重组的程序和重组方案重大调整的认定标准；熟悉重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任；掌握上市公司发行股份购买资产的特别规定；掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定；熟悉上市公司重大资产重组共性问题审核意见关注要点；熟悉上市公司重大资产重组涉及借壳和配套融资的相关规定；熟悉上市公司重大资产重组的信息管理和内幕交易的法律责任；熟悉上市公司重大资产重组的监管制度和法律责任。

掌握并购重组审核委员会工作规程适用事项；熟悉并购重组审核委员会委员的构成、任期、任职资格和解聘情形；熟悉并购重组审核委员会的职责，熟悉并购重组审核委员会委员的工作规定、权利与义务以及回避制度；熟悉并购重组审核委员会会议的相关规定；了解对并购重组审核委员会审核工作监督的有关规定。

掌握上市公司并购重组财务顾问的业务许可和业务规则；熟悉上市公司并购重组财务顾问的监督制度与法律责任；了解上市公司并购重组财务顾问专业意见附表的填报要求。