2014年证券从业资格考试《证券发行与承销》考试大纲_第3页

掌握创业板发行、上市、持续督导等操作上的一般规定；熟悉创业板推荐工作指引的有关规定。

熟悉创业板发行及上市保荐书的内容；了解创业板上市成长性意见的内容；掌握关于创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定。

第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露及持续信息披露

掌握信息披露的制度规定、方式、原则和事务管理的基本要求。

熟悉招股说明书的编制和披露的规定；掌握招股说明书的一般内容与格式。

熟悉路演、申购、初步询价和发行期间披露的各类公告的基本内容。

熟悉股票招股意向书及上市公告书的编制和披露要求；熟悉股票招股意向书及上市公告书的内容与格式。

掌握创业板上市招股书及其备查文件的披露、发行公告、投资风险特别公告等信息披露方面的特殊要求。

熟悉定期报告的编制和披露要求及其保证与责任；了解定期报告的摘要刊登；熟悉定期报告的一般内容与格式。

熟悉临时报告的披露要求；掌握临时报告的相关内容与格式。

了解内幕信息知情人登记制度。

第七章 上市公司发行新股并上市

掌握新股公开发行和非公开发行的基本条件、一般规定、配股的特别规定、增发的特别规定；熟悉新股公开发行和非公开发行的申请程序；掌握主承销商尽职调查的工作内容；掌握新股发行申请文件的编制和申报的基本原则、申请文件的形式要求以及文件目录。

熟悉主承销商的承销过程和中国证监会的核准程序。

掌握增发的发行方式、配股的发行方式；熟悉增发及上市业务操作流程、配股及上市业务操作流程。

熟悉新股发行申请过程中信息披露的规定及各项内容；了解上市公司发行新股时招股说明书的编制和披露。

第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市

熟悉可转换债券的概念；熟悉股份转换及债券偿还、可转换债券的赎回及回售的基本要求；掌握可转换债券发行的基本条件、募集资金投向以及不得公开发行的情形；了解可转换债券发行条款的设计要求；熟悉可转换公司债券的转换价值、可转换公司债券的价值的概念及其影响因素；了解企业发行可转换债券的主要动因。

熟悉可转换债券发行的申报程序；了解可转换债券发行申请文件的内容；熟悉可转换公司债券发行的核准程序。

熟悉可转换债券的发行方式、配售安排、保荐要求及可转换公司债券的网上定价发行程序；掌握可转换债券的上市条件、上市保荐、上市申请、停牌与复牌、转股的暂停与恢复、停止交易以及暂停上市等内容。

熟悉发行可转换债券申报前的信息披露的基本要求；掌握可转换债券募集说明书及其摘要披露的基本要求；了解可转换公司债券上市公告书披露的基本要求；了解可转换公司债券发行上市完成后的重大事项信息披露以及持续性信息披露的内容。